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微信客户管理软件如何精准管理数据

发布时间 : 2021-05-26 11:56 浏览量 : 4

  你的微信客户管理软件中的数据是如何管理的,特别是关于客户信息的数据,是否清楚地记录了这些数据?对数据的呈现方式是不是满意?数据的有效性怎么样?客户数据是企业开展工作的重要指导和依据。支持正确的客户数据,企业在市场规划、开展市场营销活动、安排生产计划时,合理有根据,有馀地。既然客户数据如此重要,您的微信客户管理软件的数据管理效果怎么样呢?不妨看看微信客户管理软件如何精准管理数据,打造一个整洁的数据库。

  1.客户信息管理

  客户是唯一的,但是与客户相关的交易或者联系人不止一个,这就形成了‘一对多’的关系。

  例如,销售人员可能正在与同一家公司的几个联系人沟通。此时,您可以通过客户关系管理中的联系人模块查看联系人等级,快速找到决策者,重点跟进和沟通,提高交易成功的可能性。

  创建客户信息时,CRM可以集成天眼查,可以直接从天眼查中调用客户企业信息。这里有个小提示,在后台创建字段时,通过分栏可以将所需的客户数据分组,这样销售人员开始时就只需输入最基本的字段,之后再进行补充。

  2.灵活使用视图

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  CRM中可以提供多种视图,包括列表视图,看板视图以及画布视图。

  列表视图

  列表视图是最常用的数据呈现方式,但是也存在一些视觉体验不足之处。为了更好,更全面地呈现数据,看板视图和画布视图应然而生。

  看板视图

  看板视图具有直观的视觉体验。例如在商机模块,通过里程碑的形式展示不同的交易阶段,可以直观地查看交易进程。

  画布视图

  在画布视图中,打破列表视图的模块化,灵活选择要素的配置位置,在有限的空间中添加更多信息,同时保持页面的清洁度。

  3.数据验证

  在录入数据时,有时候销售人员可能会犯懒,随便填写了一些数据。对那些不重要的数据可能影响不大,但对于涉及金额和折扣的数据,必须进行数据验证,以确保重要数据的准确性。

  例如,在创建线索或者报价时候,需要填写一个相关的折扣,为了保证折扣的合规性,可以设置一个条件:折扣不能超过20%。因此,当销售人员输入折扣为25%时,会进行提醒,数据也不能保存。

  4.数据分析

  微信客户管理软件提供强大数据分析功能,多种多样的图表类型,为了方便查看,这些图表报表可以放在主页上。

  每个主页可以放置10个需要展示的面板,也可以创建多个主页。对于管理者来说,更希望看到公司整体的情况,就可以放置一些整体数据统计图表。

  对于销售人员,可以设置专属于销售的官网视图。将与销售人员相关的数据,例如‘今天的线索,本月销售管道中的线索等’,还可以将今日要完成的任务添加到主页视图,这样销售人员一打开微信客户管理软件主页就可以看到今日任务列表,将销售人员第一时间带入工作中。


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